故事发生在古代的南美洲一个帝国。这个帝国年轻的国王Kuzco虚荣心极重,为了大举庆祝自己十八岁的生日,他决定在帝国首都邻近的一座山上树立一座宫殿。山上代代在此日子的居民一时陷入了窘境,乡民Pacha来到皇宫恳求Kuzco考虑下当地居民的处境,收回成命,但遭到Kuzco一口回绝。 于此同时,凶恶女祭司Yzma准备投毒杀戮Kuzco攫取王位,但她的跟班Kronk搞错了毒药,误将变身药给了Kuzco吃。所以,Kuzco变成了一头骡马,并阴差阳的错上了Pacha的车去了山上的村庄。Yzma得知后,对Kuzco展开了一系列追杀,而Kuzco也在Pacha等人的协助下展开了反击!