女保镖巴尔莎和皇太子查古穆再次共同踏上旅途。曾在巴尔莎的维护下活下来的小男孩，在艰苦的旅程中，长成了伟大的皇太子。两人来到了巴尔莎的故乡砍巴尔王国。在美丽而严格的大自然中，巴尔莎揭开了埋藏在王国深处的诡计。另一方面，新尤古国遭到塔鲁修帝国攻击，查古穆为了拯救濒死的新尤古国，与罗塔王国及砍巴尔王国结城同盟归来逆转了形势。北方诸国蠢蠢欲动，查古穆与父王的对决剑拔弩张。巴尔莎全力寻找成为战争牺牲品的汤达，总算与重伤的汤达重逢，但却一起被塔鲁修戎行抓获。于是，查古穆来到塔鲁修大军的营地。塔鲁修帝国的拉尔鲁王子和查古穆巴尔莎打开面对面交锋。就在这时，天摇地动，金色的鸟突如其来...