故事发生在日本前史中的室町年代，那是一个重视才智和理性的年代。将军足利义满（东山纪之 饰）的爱好之一就是和诸多家臣们进行你来我往的机智问答，以此为乐，蜷川新右卫门（成宫宽贵 饰）是义满的家臣之一，他决计动身，为主上寻觅世界上最为聪明的人。 　　一次偶尔中，新佑卫门得知了一位名叫一休（铃木福 饰）的孩提尤为聪明，便前去找他，在见识到了风闻所言不虚之后，新佑卫门决定带着一休，回朝觐见。与此同时，桔梗店老板（平泉成 饰）和女儿弥生小姐（未来穗香 饰）的忽略导致了村里通往外界的仅有一架桥梁无法通过，叶子（小林星兰 饰）找到了一休，期望他的才智能够帮村民们解决这一难题。