007（罗杰?摩尔 Roger Moore 饰）接到一单新任务，英国三名情报人员在美国遇害，英政府却无法查出凶手，007赶赴番邦查询真相，意外发现这宗案子不仅与邪恶的巫术有关，还牵涉到一桩将触动全世界的毒品案子。 　　阴谋主使人坎南迦（亚菲特?克托 Yaphet Kotto 饰）在加勒比海上的巫岛实施着他的罪恶计划，他用巫术蛊惑愚弄着民众，并以此为幌子，内里进行疯狂的贩毒，妄图成为全球毒枭。007勇闯巫岛，开端了危机重重的旅程，险象环生的过程中结识了岛上女主教罗茜，罗茜对坎南迦的统治深感不满，每次都助007顺畅脱险，007再一次陷入美女的艳遇与战役的漩涡中。