这次，诡计家贝洛福（特利?萨瓦拉斯Telly Savalas 饰）在瑞士山区建立一个调理院，表面上这是一个普通的高级调理院，风景秀丽、服务一流，但实际上却是贝洛福进行的一项旨在操控全球的计划的重要基地。在这个调理院里，贝洛福开发出一种新型病毒，他妄图将病毒打针到来这儿调理的女患者身上，然后通过她们传播到国际各地，达到把握国际主权的意图。贝洛福的诡计行动引起了英国情报部门的留意，于是007邦德（乔治?拉扎贝 George Lazenby 饰）奉命出动。邦德乔装打扮成家谱学的专家混进了这座调理院，他必须及时查处贝洛福的诡计，并阻止他！