在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉（克里斯汀·斯图尔特Kristen Stewart 饰）与爱人爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习操控体内躁动的吸血鬼欲望，因为她行将面对那个她和爱人一起孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修正与改进，小女孩在父母长辈的呵护下快乐生长。但是她们离群索居的隐秘最终被艾瑞娜（玛姬·格蕾斯 Margaret Grace 饰）窥见。 　　传说吸血鬼孩童因心智不成熟简单带来难以预料的灾祸，因此必须被族人严酷扼杀。听取了艾瑞娜的报告，远在意大利的沃尔图里宗族渐次迫临。贝拉坚信女儿绝非血族，聚集世界各地的库仑宗族与狼族相继聚集密林板屋，一场史无前例的战争行将展开……