小淘气尼古拉拥有一个充满欢喜的幼年，与同学们在课堂上嬉闹气坏教师、与朋友们在游乐场里捣乱抢出风头，向父母们撒娇斗嘴胡说八道，调皮捣蛋的每一日都令大人们伤透脑筋！ 　　某天，尼古拉奇观似地从画纸中跃起，并遇见赋予他“生命”的画家桑贝以及作家戈西尼，三人透过交流故事成为无话不谈的好朋友！然而，为了创作愁容满面的两位老友，享受着幼年欢喜的尼古拉却始终不明白，为何大人心中总有那么多束缚和烦恼？于是，这场奥秘的相遇与情感的纠缠之下，小淘气尼古拉、画家桑贝以及作家戈西尼三人展开了一场寻找“高兴的源头”的旅程！