一个由催眠师沃格勒带领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等拘留盘查，他们被勒令要当众表演戏法，以验证是否存在超自然现象。成果他们的耍宝把戏泄露，但在逗留过程中他们却阅历了许多意想不到的奇遇和变化，终究剧团遭到国王的召见而重新上路。