来自北柳府的两名年轻人 Khem 和 Wan 接受了查询暹罗最豪华、最神秘的娱乐俱乐部“Man Suang”的使命，揭开躲藏在里面的真相。政客们在拉玛三世国王控制完毕后进行政治商洽。这时他们加入了剧团，并遇到了塔芬音乐家查特拉。三人彼此了解的过程中，曼苏昂的漆黑隐秘和他们躲藏的动机开始一点一点地被暴露出来。两人的隐秘使命触及谋杀、叛变、寻觅真理，以及王国和三个人的重大改变。