日本七十年代cult名导石井辉男，叙述的元禄年间三个畸零、悲情的故事。 　　阿系篇：贫家女阿系（橘ますみ 饰）因父亲负债累累，被逼沦落风尘。某日她被流氓刁难，幸得半次（山本丰三 饰）相助，两人自此坠入情网。但半次是游手好闲之徒，他以欠债为借口诓骗阿系卖身赚钱，引发了一场悲惨剧…… 　　知世篇：富家女知世（葵三津子 饰）犹爱和丑陋、残损之人欢愉。经过玄达医师（吉田辉雄 饰）的催眠，他们得知知世心中深藏的秘密。当她17岁参加庙会的时分，她被一个面部灼伤的人侵犯，从此竟爱上这种畸形的快感…… 　　水月篇：某藩藩主正亲（小池朝雄 饰）残忍荒淫，他命令侍女身着红衣站在院中，放出粗野的公牛追逐她们，以此取乐。但其中有个叫水月（尾花ミキ 饰）的女子勇敢十分，引起了正亲的注意……