阿尔玛穆拉是南美神话中的骡妖，听说是由乱搞不伦联系的无德女性所变，她被天主咒骂成为一只套着沉重铁链的骡子，在暴风雨夜晚的安第斯山脉徜徉，发现它的人都会被踢死。而所有它通过的地方，发生禁恋的人也会变成阿尔玛穆拉。纤细男孩尼诺因为受到恐同突击，不得不和父母搬到乡下。当地森林听说常发生诡异事件，也有小男孩无故失踪。叛逆和好奇心让尼诺对传说发生浓厚兴趣，他期盼着能与骡妖相遇……