消失了12个年初之后，父亲重新回到家中，而两个儿子——安德列（Vladimir Garin 饰）和伊万（Ivan Dobronravov 饰）现已长大。他们虽时时刻刻思念父亲，然真实相会时却产生了隔膜感。 　　父亲带着两个儿子去俄罗斯北部的小岛休假，一路上他们遇到各种困难， 父亲皆能轻松解决，但是父子间的间隔却一直没有拉近。他对待儿子们分外严峻，大儿子安德列对此只能小心敷衍，小儿子伊万却桀骜不驯。这次旅行，是否能成为父子间的疗伤之旅呢？ 　　本片荣获2004年金球奖最佳外语片提名、2003年俄罗斯影评人协会最佳剧本、最佳新人和最佳电影奖，2003年威尼斯电影节最佳处女作、金狮奖等。