安全城内,人类、狸猫、天狗,三足鼎立,共同滚动这城市的巨大车轮。下鸭矢三郎(樱井孝宏 配音)是狸猫界名门下鸭家的老三,他虽是狸猫,却能任意变身为人类的容貌,他的恩师是天狗赤玉先生。年迈的赤玉法力大不如前,他苦恋着美貌的人类女子弁天(能登麻美子 配音)。弁天美貌绝世、生性不羁,是京都秘密组织“星期五沙龙”的成员。 下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族慕名,但是已在数年前驾鹤西归,工作通过至今成谜。他留下了四个不成材的儿子:长子下鸭矢一郎(诹访部顺一 配音)生性古板,遇事优柔寡断;次子矢二郎内向自闭,不问世事;矢三郎凡事只讲求风趣;幺弟矢四郎则胆小如鼠。这就是居住在纠之森的下鸭一家,他们的母亲坚信总有一天,她的四名孩子都会继承亡父衣钵,成为巨大的狸猫……