音乐教师大江（冯巩 饰）中年失落，在与妻子离婚后，他索性下海随好友双成（牛振华 饰）远赴俄罗斯做起服装生意。与老实诚恳的大江不同，双成为人浪荡奸刁，所卖产品以次充好，坑蒙拐骗无所不能。　　在俄罗斯人娜塔莎（丽吉亚•库兹涅佐娃 饰）家做客期间，大江结识了娜塔莎的妹妹卡嘉（叶列娜•波尔什科娃 饰）。这个美丽清纯、热爱舞蹈的女孩深深吸引着大江的目光。他尽自己最大努力协助他达到愿望，实现梦想。　　不久，他们的生意赔本，大江因为签证到期也即将被遣返回国，他与心爱之人卡嘉依依惜别……