13岁的美丽小女孩米雅（艾拉·彭内尔 Ella Purnell 饰）偶尔在自家宅院的树洞里发现一只小盒子，里边装着一则古怪恐怖的故事。故事叙述了无脸恶魔希望得到别人的认可，于是四处寻找站在窗口的小孩子，将孩子带走并撕掉他们的脸，贴在自己的脸上。米雅为这个未完成的故事入神，她尝试续写下去。米雅不知道，这是身为建筑工人的父亲约翰·费罗（克里夫·欧文 Clive Owen 饰）童年时代依据自己的真实体会所写的故事。在这一过程中，诡异的梦境不断困扰米雅。　　与此一起，一同意外事故让约翰深埋心底的恐惧再次复苏，他重新想起童年时的无脸恶魔，父女俩一起遭到恶魔的侵扰……