格雷西的母亲是一名超卓的联邦奸细，在一次使命中不幸殉职。格雷西（桑德拉•布洛克 Sandra Bullock 饰）长大后继承了母亲的事业，也成为了一名联邦奸细。格雷西从小就脾气刚烈、蓬头垢面，作为“假小子”的她并不受欢迎，只要她的拍档兼好友艾瑞克（本杰明•布拉特 Benjamin Bratt 饰）了解她。　　FBI得悉有一伙恐怖分子预备在美国小姐选美时制作恐怖袭击，为挫败这次诡计，FBI决议派卧底参与选美。使命天然落到了格雷西身上。经过造型师的巧手，格雷西令所有人都眼前一亮，她的“假小子”性格天然也令到这次使命笑料百出。　　直到美国小姐庆典举办当晚，一切好像都没有异常。然而，当格雷西和一众佳丽站到台上时，意外发生了！