Kleinman（Woody Allen饰）住在一个小镇上，他是一个小小的不起眼的记账员。一天夜里，他被邻居们叫醒，邻居们想请他帮忙把一个在小镇上杀了好多个人的陌生人抓起来。但当他穿好衣服出门预备参加邻居们擒贼的队伍中去的时分，他发现，邻居们在一时之间如同都消失了。与此同时，一个马戏团来到了镇上，展开马戏表演。Paul和Imy是其中的两个表演者。通过一场斗殴，Imy在一个晚上离开了马戏团。逐渐的，她发现了Kleinma一个人表情狰狞地蜷缩在角落里。