满清入主中原，正当一切百废俱兴之际，清太祖顺治驾崩。顺治临终将皇位传予三阿哥玄烨＜康熙＞（张智霖），并受命索尼、苏克萨哈、遏必隆及鳌拜四位顾命大臣辅政。玄烨幼年并不得父皇欢心，然后更因为染上天花被逼迁居宫外，孤苦无依之际，与鳌拜（林嘉华）结识并被其英雄气概所吸引，与之习武，因此发生一种亲如父子的感情。玄烨即位，改元康熙，熙以拜为典范，不管武功、政事均非常信任；拜亦凭借与熙之间的关系，执政中排除异己；熙日渐长大，由「明史案」、「汤若望案」及「圈地换地事件」中发现拜嚣张傲慢的真面目，更促进熙借大婚提前亲政的决计。　　熙自幼与冰月公主（梁小冰）青梅竹马，熙遂向太皇太后提出立月为后之事，不料遭太后以月非安亲王亲生女，身世不明为由回绝，适逢靖南王之弟耿聚忠上书求亲，太后乘机将月嫁予忠，以达分开熙、月及撮合靖南王之双重意图。　　目睹心爱之人迫嫁他人，熙无限心伤，但以...