护送公主回到天都城的四人发现城内的人呈现了异变，城内一片混乱，人心惶惶。就连幼小的王上也开端呈现了异变的征兆，而这一切的暗地操纵者正是摄政王和迦楼罗，二人妄想经过邪法操控王城，却又各自心怀鬼胎。而三火等人在公主的请求之下，为救幼王以保常人和异人间的平和，他们再次踏入了阴谋的旋涡中心，以身犯险击破了迦楼罗的诡计，让平民百姓得以回到幸福昌盛的日子。