1950年初，云南省哈尼族支系爱尼人聚居的爱尼山宣告解放。躲藏在原始森林中的窝古力匪帮，预感到末日即将来临，企图打出黑森林，与善良的爱尼人和红汉人拼个有你没我。联防队长扎格利奉解放军肖排长之命，离别爱妻兰娜和幼子小利戈，到山中客店去接一批枪支弹药，半路上遇到强盗腊本都，两人展开了一场格斗，武功超群的扎格利生擒了腊本都。他从腊本都的口供中得知了敌人的信号，一个引匪山林，一扫而光的战斗计划产生了。猎手杜巴老爹的孙子果龙，协助扎格利转移枪支，在森林里遇到猛虎，慌忙逃避中又撞上奸刁的土匪多飘。果龙与多飘展开了一场格斗，最后双双倒在河滩上，扎格利暗中跟从土匪乔腊，摸清了窝古力匪帮的真假。乔腊被窝古力打伤，扎格利背着受重伤的乔腊，闯到土匪庄铁的窝棚前，告知庄铁敲木鼓传窝古力的指令：明晨五更，林边集合。木鼓声回旋在整个大森林中，这鼓声是窝古力匪帮的丧钟，也是爱尼人成功的角号。扎格利怀着兴奋、高兴的心情，回到山寨。暮色中，他亲眼看到联防队副队长约墨打昏了前来与村中隐藏强盗联系的土匪军师皮落。约墨大叔告知扎格利一切都组织好了，扎格利便放心肠踏着月色朝自己家走去。当他箭步登上竹梯，正要跨入家门时，突然从暗中飞来一支毒剑，正中他的要害。扎格利强忍着剧痛向闻声而来的妻子兰娜口授了敌人的信号，说完便倒在平台上，为受尼人的幸福献出了年轻的生命。天色朦胧透亮，杜巴老爹与联防队员在龙巴门严阵以待。一名强盗正欲放火燃烧龙巴门，忽被一支暗箭射中倒地。杜巴老爹抬头望去，见草丛中墨影一闪，杜巴老爹扬手投出标枪，黑影应声倒地。大家这才看清楚，窝古力藏在寨子里的耳目、杀害扎格利的凶手，正是联防队副队长约墨。一声枪响划破林中的幽静。窝古力匪帮听到信号，蠢蠢欲动。但他们还未跨出地盘，便被早已匿伏好的解放军消灭在山谷中。