伊欧开始是待在一支巡回扮演的马戏团，那是它从小到大仅有的归属，后来它被逼脱离，跋涉在波兰和意大利交界的乡下时又逃走，既遭受到残酷的状况，也遭遇到温暖的状况，而在这一路傍边，它观察到人道的愚笨和成功。在伊欧的旅途中，它同时受到各种人物的帮助和阻止，包含年轻的意大利牧师 (洛伦佐·祖佐洛 饰) 、女伯爵 (伊莎贝尔·于佩尔 饰) 及喧哗的波兰足球队等。