行游乐工伊戈纳西奥·卡里略(马西亚诺·马丁内斯 Marciano Martínez 饰)在妻子去世后决议动身寻觅自己的教师格拉大师,将一架长着两只黑色犄角的“魔鬼”手风琴交还给他。少年富民·莫拉莱斯(尤尔·努内兹 Yull Núñez 饰)顽固跟从伊戈纳西奥,要向他学习拉手风琴的技艺,但顽固的伊戈纳西奥不肯,还说富民缺少天分。二人一驴在南美的广袤平原和嶙峋山脉间穿行,缺少盘缠的时候伊戈纳西奥就在过往小镇的音乐节上跟人斗琴,演奏赚钱。在一次扮演中,富民发现了自己的打鼓技术,并得到某神秘部落蜥蜴血的洗礼。富民不满伊戈纳西奥的高傲做派,赌气离去,却在邻近小镇瓜西拉岛人音乐节上发现了“魔鬼手风琴”,而伊戈纳西奥则不见踪迹…… 本片获嘎纳电影节罗马城市奖,哥伦比亚波哥大电影节最佳哥伦比亚电影奖及最佳导演奖,卡塔赫纳电影节最佳哥伦比亚电影奖,以及圣巴巴拉国际电影节最佳西班牙语电影奖。