根据郁达夫小说《迟桂花》改编。　　留学东瀛的知识分子于文朴回到祖国上海，虽有才调，但无处谋职，日子无计，整天处在心里孤单与困窘傍边。更沉重的是感情和精神上的桎梏与荒寞。他反对爸爸妈妈包揽的婚姻，对被工头污辱的陈二妹，同情、怜惜，尽自己微薄的力量协助她。来到老同学翁则生家，认识翁家寡居的妹妹翁莲。她饱受封建婚姻的虐待，但她开朗生动英勇的性格冲破封建礼教束缚，斗胆追求自己的日子，她的作为和性格感染激励着于文朴。于以自己作品向当局反抗。随着北伐军即将来到上海，于文朴看到未来的希望……