日本昭和四十六年六月的一天清晨，东京蒲田发生了一同杀人案。被害者是一位六十来岁的白叟，被人用钝器击伤头部丧命，但凶手却制作了一个被火车压死的假象。　　依据被害人曾经到过的罗恩酒吧的女招待说，被害人曾同一个年青人一同来过这里，年青人讲话带着浓重的东北口音。综合诸多线索，差人吉村和今西将嫌疑犯锁定为年青的音乐家和贺英良。　　在死者家属的招领下，被害人的身份终于弄明白了：他叫三木谦一，过去曾是岛根县的一名差人，退职后回江见老家经商，数天前离家，说是去伊势参拜神社，一去就再也没有回来。　　吉村和今西赶到三木谦一当年任职的当地龟嵩深化侦办，找到了与三木关系密切的桐原白叟，又查阅了龟嵩村史，得到的资料是：三木心地善良，分缘极好，老伴过早去世，没有留下孩子。在职期间，他曾遇到过父子两个乞丐，并收养了那个乞丐的儿子，而那乞丐的客籍是石川县江上郡。今西又按桐原白叟提供的地址来到了乞丐父子的家园石川县江上郡大畑村。调查得知，那男的叫本浦千代吉，妻子与他离异而去，孩子叫本浦秀夫，由千代吉抚育长大，二十年前父子俩离村后就再也没有回来过。　　吉村和今西在随后调查和贺英良的户籍时发现，战时的户籍现已毁于烽火，现有的这份不过是他乘战后从头挂号的机会编造出来的。从副册提供的资料，又查出他的本名叫本浦秀夫，父亲叫本浦千代吉，母亲叫阿房，与三木收养的乞丐是同一个人。　　本来当年本浦秀夫和父亲都得了可怕的麻风病，为了生活，父子俩外出漂泊。他们白日乞讨，夜宿祠庙，饥寒交迫，受尽了人世间的凌辱，度过了一年又一年。一次他们到了一个村口贴着制止乞丐入内的布告牌的村子，千代吉苦苦哀求允许入村，巡警不仅不愿，还把他猛地一下推开。到了昭和十八年八月，当地派出所不断接到地里东西被窃的陈述，警官三木谦一依据陈述的线索找到了这父子乞丐。好心的他不仅没有把他们赶开，还把千代吉妥善安排到国立疗养院，又把本浦秀夫领作了自己的养子。　　但不知什么原因，昭和十九年底，秀夫又到大阪当了和贺自行车铺的小伙计，然后假造户籍，后来，他通过发奋苦学，读了高中，又去东京读了艺术大学，然后青云直上，变成了和贺英良……　　案发前，三木谦一正在为从头找到自己的养子而兴奋不已，他想找到和贺英良，让他去国立疗养院见自己的亲生父亲，可和贺英良却由于怕暴露了和麻风病父亲的关系会毁掉他的声誉和前程，于是残忍地杀死了养父三木。