战争让整个国际都变得满目疮痍，无家可归的流浪汉（石天 饰）行走在路上，遇见了可怜的孤儿（汪伟 饰）正在行窃。原来，孤儿受制于冷酷无情的恶霸（麦嘉 饰），假如不听他的话，他就会将他打的遍体鳞伤。流浪汉同情孤儿的遭受，所以收留了他。之后，流浪汉邂逅了赤贫的歌女（王秀文 饰），同行的就这样变成了三人，流浪汉和歌女之间，甚至还生出了一丝丝罗曼蒂克的可能。　　恶霸得知流浪汉带走了自己的赚钱东西，非常的愤怒。他不只掳走了孤儿，还带走了歌女。为了解救两人，流浪汉和恶霸的宿敌醉汉（午马 饰）一起深入虎穴，想要将坏人绳之於法。