在陈旧而悠远的欧洲大陆，有一个名为回龙镇的山地王国。这一日，老国王不可救药，临死前期望见儿子马拉奇一眼。忠心耿耿的武将埃里克找到了马拉奇，尽管后者始终对自幼便被父王放逐心怀嫌隙，不过在埃里克和杰森兄弟的劝说下，他最终决议回来故乡。但是回到国内却发现，这儿土地荒芜，庄稼干枯，生灵涂炭，国无期望。由于老国王已经晏驾，马拉奇被推举为新的国王。时值此刻，神秘的魔法师克里默出现在马拉奇等人的面前，他指出回龙镇现在的惨状全为邪恶的女巫们所为。为了解救自己的国家，马拉奇集结了许多勇士向女巫领袖赤女妖宣战。　　在这一过程中他发现，自己竟与女巫有着千丝万缕的联系……