日本军方为侵华做准备，派遣日本商会进驻广州，一面贿赂军阀，收集情报，成立杀手组织暗算反日人士，一面私运鸦片，大举敛财，叶问继任佛山警察局刑警队队长，立案侦查，本认为依靠法律可以匡扶正义，却遭受上级和日本商会的镇压，叶问只能晚上化身黑衣侠保持正义，但是日本商会已然发现叶问身份，布下天罗地网......