由于无法适应校园的日子，少女小舞（高桥真悠 饰）拒绝上学，为了散心，妈妈将她送到了外婆家。小舞的外婆（萨奇·帕克 Sachi Parker 饰）是一位和蔼的英国老太太，具有魔女的血缘，通晓花草常识，能够预知未来。小舞十分崇拜外婆，希望她能够当自己的师父，教自己如何成为一名魔女。　　就这样，小舞开始了跟随外婆修炼的日子，但是，让小舞没有想到的是，外婆组织的“课程”除了早睡早起，锻炼身体，规律日子外再无其他，每日，她们都在林间自在玩耍，日出而作日落而息，外婆还告诉小舞，要坚定的追随自己的心里。之后，焕然一新的小舞从头回来校园，当她再度见到外婆之时，外婆总算给她上了最后一课——死亡。