隋朝末年，淫贼猖獗，混乱不安。身怀救国救民宏愿的铁匠尉迟恭弃工从戎，却遭奸人诬害，解甲归田。后听唐王李世民规劝，与程咬金等人协助李世民身经百战，屡立战功。在李世民登基的盛典上，尉迟恭站在武官之首，好不威武。