杰西（乔什·哈切森 Josh Hutcherson 饰）是个过得不怎么高兴的孩子。他在校园里受同学欺压，在家中又无法得到爸爸妈妈的宠爱。只要两个人能为他的幼年带来亮光——一个是音乐老师，另一个便是刚转校来到班上的莱斯利（安娜索菲亚·罗伯 Annasophia Robb 饰）。　　莱斯利以她共同的方法感染了日子昏暗的杰西，慢慢打开了他的日子的另一扇窗。在河的另一边，他们要制作一个叫做“特雷比西亚”的王国，他们在树上打造一个屋子，王国的成员有妖怪、马蜂军团、松鼠和秃鹰。这个梦想的天地创造了他们每天放学后最好的时光。　　然而，神话究竟太虚幻，杰西和莱斯利的特雷比西亚世界，迎来了风雨飘摇的一天……