主人公是一个带着无可救药的傻气，充溢天真浪漫的热情的人类小孩阿宝，他最喜欢的工作就是冒险，愿望成为巨大的英雄。作为阿宝的兄弟和最好的朋友，老皮是动画的另一个主人公，他是一只魔法狗，拥有神奇的变形弹性才能，性情虽然完事不恭，干事却老练老成。在哇塞大陆他们一同打怪冒险，一同生活一同成长。