奇力男谢洛（森久保祥太郎 配音）自幼失去了双亲，沦为孤儿，在孤儿院过着孤苦伶仃的生活。期间，他结识了名为阿丽莎（筱原惠美 配音）的女孩，两人相依为命，共同来到牙之塔学习黑魔法。实际上，奇力男谢洛一直默默的爱慕着阿丽莎，但是，在阿丽莎的眼中，奇力男谢洛仅仅是一个需要她照料的弟弟一般的存在。　　阿丽莎喜欢的，是她的老师查尔德曼（中田让治 配音），但是，查尔德曼却拒绝了阿丽莎的表白。悲伤之中，阿丽莎开端沉迷于对力气的追求，而且终究遭到了反噬，变成了可怖的怪兽。为了让阿丽莎恢复原来的养子，奇力男谢洛化名欧菲，踏上了绵长的旅途。