奇力男谢洛(森久保祥太郎 配音)自幼失去了双亲,沦为孤儿,在孤儿院过着孤苦伶仃的生活。期间,他结识了名为阿丽莎(筱原惠美 配音)的女孩,两人相依为命,共同来到牙之塔学习黑魔法。实际上,奇力男谢洛一直默默的爱慕着阿丽莎,但是,在阿丽莎的眼中,奇力男谢洛仅仅是一个需要她照料的弟弟一般的存在。 阿丽莎喜欢的,是她的老师查尔德曼(中田让治 配音),但是,查尔德曼却拒绝了阿丽莎的表白。悲伤之中,阿丽莎开端沉迷于对力气的追求,而且终究遭到了反噬,变成了可怖的怪兽。为了让阿丽莎恢复原来的养子,奇力男谢洛化名欧菲,踏上了绵长的旅途。