这里是妖精族、女神族和魔神族存在的国际。　　由于魔神族的暗中活泼而接近灭亡的大国·里欧涅丝王国，　　拯救了它的是身为大罪人的传说中的骑士团“七大罪”，以及一位公主。　　之后，里欧涅丝王国获得了平稳，自那以来过了一段时间——。　　为了庆祝国王的生日，寻找传说中的食材·天空鱼而来到边境之地的“七大罪”。团长梅利奥达斯与会说人话的小猪霍克，在寻找天空鱼的途中飞向了存在于云层之上的天空国际“天空宫”。　　拥有翅膀的“天翼人”居住在天空宫中。梅利奥达斯被误认作是打破规矩的天翼人少年，而被关进了牢房。天空宫为了避免被封印了三千年的凶暴魔兽被解放，而预备了典礼。　　但妄图解开封印、夺取天翼人性命的“贝利昂”所带领的强悍魔神族集团“黑之六骑士”现身了。为了从残暴无情的他们手中保护大家，梅利奥达斯等人与“黑之六骑士”剧烈交锋！