秋天来了。秋名86改装了涡轮增压引擎并击败了秋山涉之后的某一天，高桥凉介忽然来访，并向拓海提出了加盟的约请，期望能集合群马县的高手，向全国的山路进行应战，拓海犹疑着，并没有马上容许高桥凉介的约请，他觉得在自己还有其它的一些工作需求解决。首先，拓海前往日光，应战帝皇队的须藤京一，进行了剧烈的竞赛，在那弯曲迂回的伊波吕山道上，先行的拓海并没有让须藤京一逾越，似乎是拓海赢了，可是拓海认为自己仅仅是与须藤京一打成平手，而这就让他感到很满足了。　　几天之后，同样是日光的车手小柏前来秋名对拓海进行应战。小柏本来的对手是须藤京一，可是却被拓海抢先打败了，所以小柏天然将目标转移到拓海上。一起，小柏的父亲与拓海的父亲竟然是老对手!一场两代人之间的恩怨就在伊波吕山道上打开……小柏利用山道的转角进行跳动(便是从上面的山道，不走正确的行车线，而直接利用高度差跃过转角到下一条山道)在中段逾越了拓海，可是拓海敏捷掌握了这种疯狂的行驶办法，在最后一段的路程中以水沟行车法赶上与小柏并行，在终点前，小柏的赛车因为路面的落叶而打滑，拓海仅以一线之差赢得这场竞赛……　　在拓海困惑于毕业后的路向时，他与茂木夏树的情绪也开始发生了转变，因为得知茂木夏树与开平治的男人有援助交际之后而疏远了茂木的拓海，在茂木夏树的努力下总算破镜重圆。但是拓海的同校前辈，足球队的御木(也便是在中一的时分给拓海打的那个)在圣诞假期回到秋名，并强行带走了茂木夏树以求再续前缘，在接到茂木夏树的求救电话后，拓海驾驶着86与御木的LANEVO3在雪地的秋名山进行一场剧斗，总算救回了茂木夏树。在回程中，茂木夏树总算向拓海说出了自己内心的主意……　　总算到了春天，高中毕业了，竹内树成为了GS油站的正式员工，茂木夏树到了东京读书，而拓海在秋名湖边，向茂木夏树说出自己期望成为工作车手，向最快最强的赛车手进军的理想……　　Project D方案……正逐渐的开展傍边……