古惑仔阿伟（陶大宇 饰）因为杀死了黑道大哥的马仔而遭到了黑帮的追杀，同老友杰克森（李灿森 饰）一同流亡泰国避难。在那里，阿伟结识了降头师猜旺（颜仟汶 饰）。猜旺不仅具有高强的神通，还具有一本早已经失传的秘籍，这令阿伟十分眼红。　　一天，阿伟偷看猜旺施法，习得了皮毛，正逢黑帮杀手追杀至泰国，阿伟利用降头术杀死了杀手保住一命。猜旺的妹妹阿水爱上了油腔滑调的阿伟，但是猜旺早就知道阿伟心术不正不是正派人士，于是逼迫阿水脱离阿伟，这令后者恼羞成怒，施法将猜旺杀死，又将阿水毁容，还带走了秘籍远走高飞。