上世纪三十年代，北平一名叫商细蕊的梨园新魁凭仗过硬的本领在这一行声名鹊起。为了让自己在北平站稳脚跟，实现自己最初要将戏剧发扬光大的许诺，他不屈不挠，一门心思扎进艺术的海洋中。在此过程中，从未看过京剧的新派富商程凤台偶然间看了他的扮演后被深深打动，有意与他结交，并在他的影响下对京戏日渐痴迷。在程凤台的协助下，商细蕊战胜重重阻遏，在北平重建水云楼，并培养了一批优秀的京戏人才，影响力深远。1937年，日军占据北平，面临他们令人发指的烧杀抢掠的行径，不忍大好山河与国粹艺术就这么葬送的有识之士们开端奋起抵挡，商细蕊和程凤台也被世人保家卫国的热血之情所影响，暂时放下自己渺小的人生目标，投身革命队伍保家卫国，也为艺术的保护与传承献出了自己的一份力气。