故事发生在抗日战争如火如荼的要害阶段，汪伪政府投敌叛国，华夏大地生灵涂炭，炎黄子孙的命运危在旦夕。上海明氏企业的董事长明镜（刘敏涛 饰）胸襟赤诚，暗中赞助中国共产党。她的弟弟明楼（靳东 饰）则在军统担任奸细，行踪诡秘。姐弟俩的弟弟明台（胡歌 饰）饱读诗书，本无心政治，谁 知却在飞赴香港途中被军统高官王天风劫持吸引。万般无奈之下，明台只能隐姓埋名接受培训，并终究成为军统驻上海站的一名奸细。在接下来的举动中，他与中共锄奸小组的程锦云（王乐君 饰）多有配合，两人在举动中也培养出非凡的信赖与爱情。　　国内局势风云变化，这两个年轻人则将面临着命运的苛刻考验……