1948年，解放军发动了辽沈战役，单个城市先行解放。郴城就是其中之一。但是国民党埋伏特务、散兵游勇、惯盗悍匪等多重阴霾使郴城陷入了不战而乱的困境，混乱和惨淡充斥这个大城市的角落。原地下党员秦天亮为了使大众在新政权下重拾活力，迎接挑战，接任了郴城军管会主任。秦天亮带领侦办处处长技连才、保卫处处长孙大虎以及国外留学回国的侦办参谋耶律麒开展了一场脱胎换骨的改造作业。耶律麒对新政权一直抱着怀疑情绪，虽是私家侦探专家，却一直本着一天和尚撞一天钟的情绪与军管会各级干部始终保持距离。但他在这些共产党人新同行的感召下，在榜样的影响下总算变成了一名坚强的兵士，发挥自己的推理特长，抽丝剥茧层层深入，在领导的运筹和搭档的帮助下，终究粉碎了埋伏特务企图暗杀中央领导人的诡计。