卢沟桥事故，国共第二次协作，两兄弟携手莱城抗敌，外御其辱，终究寡不敌众被抓进战俘营。在战俘营里两兄弟联合国共两派人士，努力将死境转化为生的希望。越狱成功，弟弟李振昌失忆代替哥哥李振武成为国民党的军官，这一次的转化让两兄弟都苦楚不已。两兄弟都在两难当中，可命运仍是让两人相遇，在一次使命当中，李振昌为救哥哥李振武牺牲。李振武终究认识到国民党的腐败无能，走上弟弟的道路，以完成他的抱负和使命。