赵传奇接上级指令，令他带上档案，回军区承受重要任务。途中遭遇伏击，不得已烧掉档案。身负重伤的的赵传奇回到了军区，因无法证明身份而产生误会。赵传奇巧用诈降突围的工作恰巧又被军分区的侦察员亲眼所见，所以，赵传奇被扣上叛徒的帽子，下跌至谷底。　　小野的父亲为子报仇。请命前往晋察冀驻军，趁军区防护空虚，调集大队军马冒然反击。身陷禁锢的赵传奇凭借经历使得军区首长脱离险境。寡不敌众的赵传奇眼看要被俘虏，却被一伙拿着兵器的乡民解救。　　这些乡民是褚家村的幸存者，为了活下去他们拿起兵器开始维护自己。赵传奇获救后只好留在褚家村，赵传奇有作战经历，用自己的一套作战办法，利用乡民手里现有的兵器带着乡民开始了抗日举动。　　赵传奇在带着乡民抗日的过程中，总算救出自己的战友锅盖李，证明了自己的身份，一起带领了乡民加入了中国共产党。