1939年，为打击汪伪政府特务组织76号，军统建立新安特训班。发小陈克海和方黎结伴前往，以期抗日救国。特训班残酷的阅历让陈克海看清了军统的真面目。最终一次刺杀使命失利，陈、方二人天各一方。两年后，已秘密加入共产党的陈克海回到上海，卧底潜入76号，发现方黎已经成为76号处长，两兄弟就此踏上天壤之别的人生道路。面临性格大变的陈克海，方黎多次试探，甚至将女特务骆冰安插在陈克海身边。陈克海身处敌营，虎狼环伺，面临一次次的试探与危机，他临危不惧，在党组织的领导下一次次化险为夷，为我党输送了宝贵的情报。同时陈克海的行动将方黎的猜疑推向了极点，这对旧日的同窗至交，在抗日结束后，为了互相的信仰，将迎来最终的对决。