德国首都柏林，一同失利的军火交易使朝韩各方实力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣 饰）及间谍表宗盛（河正宇 饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范 饰）现身柏林，政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充溢不祥预见。在此期间，宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤 饰）的行迹。另一方面，在清查军火交易举动中遭受波折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭 饰）不甘失利，继续清查宗盛的踪迹。 　　在大使叛逃方案失利后，宗盛得知董明秀来到柏林的真实意图。为了防止成为权力斗争的牺牲品和肃清对象，他只得带着妻子死路逃亡……