Athena是一个香薰班的导师，内心充满了丰厚情感。她每天都过着十分落寞的日子，每天都是相同的一个模式，每天都会买一个气球写上并放飞自己的心境。有一天她洗澡的时分听到了楼顶上的巨响，看见了一个有翅膀的庞然大物，本来是个受伤了的天使（金城武 饰）。天使需求每天靠爱来保持生命，Athena便每天带着他络绎在城市中。天使也知道本来Athena一向闷闷不乐是因为她一向牵挂着死去的前男友，天使也决定帮她找回快乐与奋发向上。 　　天使得知，在千禧年来临的子夜弥撒中，梵蒂冈的圣门会翻开，天使便可以回到属于自己的地方，他请求Athena带他到梵蒂冈……