出生于室町京都猿乐某个剧团的异形之子犬王（Avu-chan 配音），他被周围的人疏远、戴着遮住面容的葫芦面具。某天，犬王遇到了因咒骂而失明的少年琵琶法师友鱼（森山未来 配音），友鱼弹着琵琶的弦，犬王则踏步而歌。一瞬间，只要两个人的呼吸、只要两人的世界就此打开。犬王享受着壮烈的命运、用强有力的舞蹈开辟出自己人生，身旁的友鱼则根究咒骂的真相、拨弄琵琶与异界共鸣。他们两人成为了在浊世中生存下来的伙伴，互相的才能都得以展示，作为独一无二的演员使得人们狂热。而在极点，又有某些东西在等待着他们二人…… 　　影片改编自古川日出男的小说《平家物语 犬王之卷》。