一封封的匿名信，勾起了志焕（车太贤 饰）对旧日两位好友的怀念。
　　五年前志焕在咖啡店做兼职，一天他忙里偷闲在拍照，秀仁（孙艺珍 饰）和景喜（李恩珠 饰）走进他的镜头，也从此走进了他的日子。由于他对秀仁一见钟情了，但是当志焕向秀仁表达时却遭到了秀仁婉转拒绝了。但志焕没有放弃，他再一次在公开场合之下央求秀仁给他一次机会。秀仁跟景喜都喜爱志焕率直的性格，尔后三人常常走在一同，建立起了友谊，三人都十分爱惜他们之间的友情。
　　但是当他们一起感觉到了彼此之间模模糊糊的爱意时，秀仁跟景喜向志焕表示了三人行的尴尬，因而两名女孩便脱离了志焕。
　　时过境迁，志焕仍无法面对她们的脱离。而匿名信的呈现，也让他有了寻觅秀仁与景喜的冲动，就在这时，他知道了一个鲜为人知的隐秘