1948年的深冬，作家（姜文）在41岁生日的晚上收到一封厚厚来信，此信出自一个濒死女性之手，所言是她对他将近20年的爱恋，但他却一窍不通。
　　18年前，13岁的女孩爱上了住在隔壁的作家，因家变搬到了别处后，女孩并没对作家忘情。几年曩昔，女孩变成女学生（徐静蕾）回到原来的住处，如愿以偿与作家有了往来，但作家对眼前曾住在其隔壁的女学生没有任何形象。作家有事脱离，自此音信全无，女学生在绝望的等待中生下她与作家的结晶，并为让孩子过上优越生活变作依附有钱男人的交际花。又过几年，女学生变成女性，再遇她深爱多年的作家时，对方仍没把她认出。