远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊认为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩余的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的奥秘力气，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米认为弟弟也被熊杀死了，张狂的追杀变了熊的克纳。 　　为了康复原貌，克纳有必要动身找到大地与极光相接的当地。途中，他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达，他们一同踏上了这趟奥秘的旅程。