少年马丁（康勒·帕奥罗 Connor Paolo 饰）的家人在雨夜遭到吸血鬼的杀戮，幸好一个自称“先生”（Nick Damici 饰）的陌生人赶到，将马丁救出。自此，当美国在吸血鬼的攻击中沦亡，国家安排毁于一旦的同时，马丁跟随者先生的脚步，在后者的训练下展开了目标北方的寻找自在之旅。两人在为了自保而各自封闭的小城镇之间穿行，沿路消除吸血鬼和居心不良的恶徒，他们从暴徒手中救出一位修女，但却因而被基督教兄弟会捕获，兄弟会坚信吸血鬼是天主派来净化地球的使者，他们合作吸血鬼发动对人类的进攻，马丁和先生因杀死兄弟会成员遭到处死，幸运逃脱。他们持续向北方的自在之地前行，沿路是兄弟会的围堵与不知道的命运……