出身于克利夫兰的杀手弗兰克（Allen Baron 饰）在圣诞前夕接到了一份新的工作，他再次孤身一人回到曾经了解的城市，这次的目标是二流企业的老板。弗兰克每日盯梢对方，寻觅下手时机并托付他人准备手枪。默不做声的弗兰克回绝与他人沟通，在饭馆偶遇的熟人让他只想逃避，但旧日相识劳拉的出现点着了他仅存的一点热心，不过弗兰克却无法让对方承受自己。联系人迟迟没能供给手枪让弗兰克一怒之下杀了他。不知所措的弗兰克致电雇主，企图停止合作，电话另一头却大为光火，将弗兰克推上了不归路…… 　　这部电影始终贯穿画外音解说，是导演、编剧兼主演Allen Baron的新测验。