本片通过记叙明朝末年，宦官当权的布景下，老太监曹瑾怀在护卫唐巍的陪同下告老还乡，路上遭受大雨，只得露宿在被废弃的兰亭山驿站。除了他们之外，此时已经有几拨人入住了这儿。夜里世人发现袁阔罡的家丁候四被人杀死悬挂在房梁上，由此引出了二十几年前发生在这儿的一桩全家灭门惨案。而当年下令的正是曹瑾怀，被杀的是他从前的同窗好友蒲世川。而今天的谋杀正是当年蒲世川的后人的复仇方案。终究，曹瑾怀和他的护卫被杀，奸臣遭到根除。